Kundenverwaltung & CRM
Stammdaten, Ansprechpartner, Lieferadressen, Belege und E-Mails - die komplette Kundenakte griffbereit in einer Software.
Deine Kunden- und Lieferantendaten gehören an einen Ort – nicht auf Zettel, in Excel-Listen und drei verschiedene Tools verteilt. In OfficeOmni legst du jeden Kontakt einmal an und greifst überall darauf zu: bei Angeboten, Rechnungen, im Versand und in der E-Mail.
Was OfficeOmni im CRM kann
Kunden & Lieferanten
Beide in einem Modul, per Typ-Filter „Kunde / Lieferant" getrennt verwaltbar.
Ansprechpartner
Beliebig viele Kontaktpersonen je Kunde – mit Position, Zuständigkeit und Standard-Markierung.
Mehrere Lieferadressen
Pro Kunde beliebig viele Adressen, eine als Standard – direkt in den Beleg übernommen.
Smart-Suche
Nach Name, Kundennummer, Firma oder Ort in Sekunden – mit A–Z-Schnellfilter.
CSV- & KI-Import
Bestehende Kontakte per CSV mit Feld-Zuordnung – oder aus Freitext per KI-Massenimport.
Tags & Kundengruppen
Eigene Merkmale vergeben und beliebig filtern und auswerten.
Verknüpfte Belege
Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine & Gutschriften je Kunde gebündelt.
E-Mails am Kunden
Ein- und ausgehende Nachrichten werden automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet.
Rabatt & Guthaben
Individuelle Kundenrabatte, Zahlungsziele und Guthaben verrechnen.
Status-Ampel
Mahnstopp, Sperre und farbige Hinweise (rot/gelb/grün) auf einen Blick.
Analysen & Reports
ABC-Analyse, Top-Kunden und Umsatzauswertungen als sauberes PDF.
E-Rechnung-ready
Leitweg-ID, USt-ID-Prüfung und Steuerprofile direkt am Kunden hinterlegt.
Die digitale Kundenakte
Jeder Kunde hat seine eigene Akte: Kontaktdaten, Rechnungs- und Lieferadresse, Steuer- und Bankdaten, Konditionen und die komplette Historie – über eigene Reiter für Dokumente, Zahlungen, E-Mails und Timeline.
- Stammdaten, Kommunikation, Konditionen & Bank sauber gegliedert
- USt-IdNr. direkt gegen das EU-VIES-Register prüfen
- Offene Posten, Umsatz, Gewinn & Guthaben je Kunde – inkl. 12-Monats-Verlauf
- Eigene Felder, Mahnstopp, Sperre & Status-Hinweise pro Kunde
Kontakte importieren – per CSV oder KI
Kein manuelles Abtippen: Übernimm deinen bestehenden Kundenstamm mit wenigen Klicks. Der geführte Import-Assistent bringt dich Schritt für Schritt von der Datei über das Mapping bis zur Validierung – für Excel, CSV und TXT.
- Geführter Assistent: Datei → Analyse → Mapping → Validierung → Import
- Freie Feld-Zuordnung & wählbarer Importmodus
- KI erkennt Kunden, Adressen & Kontaktdaten automatisch aus Freitext
- Dublettenprüfung, bevor ein Kunde doppelt angelegt wird
Eine Software für dein ganzes Büro – Kundenverwaltung, Rechnungen, Lager, Versand und E-Mail arbeiten Hand in Hand.
Bereit, Kundenverwaltung & CRM produktiv zu nutzen?
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