Kunden & CRM
Anleitungen und Hilfe zur Kundenverwaltung, Kundenakte, Ansprechpartnern, Lieferadressen und kundenbezogenen Vorgängen in OfficeOmni.
Angebot, Auftrag oder Rechnung direkt aus einem Kunden erstellen
Belege direkt aus Kundenliste oder Kundenkarte starten: bis zu zwölf Belegarten, Statuswarnung bei Rot und automatisch aktualisierte…
Mehrere Lieferadressen eines Kunden verwalten
Lieferadressen zusätzlich zur Rechnungsadresse pflegen: anlegen, bearbeiten, Standard setzen, löschen und Adressen übernehmen.
Ansprechpartner eines Kunden verwalten
Mehrere Ansprechpartner je Kunde anlegen, direkt in der Liste bearbeiten, einen Standard bestimmen und Einträge sicher löschen.
Kunden suchen, filtern und eigene Ansichten verwenden
Suche über viele Felder, Filter für Kundenart, Typ und Statusfarbe sowie gespeicherte Ansichten und Seitennavigation der Kundenliste.
Kunden in OfficeOmni anlegen
Neue Kunden anlegen: Anrede-Logik für Person und Firma, Pflichtfelder, automatische Kundennummer und Dubletten-Hinweise.