OfficeOmni einrichten: vom Firmenstamm zum ersten Beleg
Anleitung
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Offizieller Einstieg · Redaktionell aktualisiert im September 2026
Eine überschaubare Reihenfolge erleichtert den Start. Beginnen Sie mit einem kleinen nachvollziehbaren Beispieldatensatz, bevor Sie größere Datenbestände übernehmen.
- Arbeitsplatz und Datenbank verbinden: Installieren Sie die aktuelle Windows-Version. Prüfen Sie bei einer SQL-Server-Verbindung zunächst den Verbindungstest und die ausgewählte Datenbank. Klären Sie bei einer bestehenden Umgebung, welche Firma und Datenquelle verwendet werden sollen.
- Firmenstamm prüfen: Kontrollieren Sie Adresse, Kontakt- und Bankangaben sowie die Einstellungen, die Ihre Belege verwenden.
- Kunden und Artikel anlegen: Erfassen Sie einen Beispielkunden und wenige Artikel oder Leistungen. Prüfen Sie Preise, Einheiten und die für Ihren Ablauf benötigten Angaben.
- Beleg und Darstellung testen: Erstellen Sie einen Beispielbeleg, kontrollieren Sie Positionen, Summen, Einleitung und Schluss sowie die Vorschau Ihrer Vorlage.
- Weitere Abläufe einzeln ergänzen: Prüfen Sie anschließend Zahlungserfassung, Lager, Belegimport oder Anbindungen jeweils an einem kleinen Fall. Notieren Sie die Ergebnisse, bevor Sie mehr Daten übernehmen.
Starten Sie beim Download, den Belegvorlagen und im Handbuch. Hilfe zur vorhandenen Datenbank oder Anmeldung bietet der Supportbereich.
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