Statistik-Dashboard, Mahnwesen, Rechnungskorrektur, DHL-Vollausbau
Diese Version bringt ein neues Statistik- und Controlling-Dashboard, ein automatisches Mahnwesen mit fertigen Textvorlagen sowie den vollständigen Ausbau des DHL-Versands. Dazu kommen der direkte Import von Rechnungen und Gutschriften aus PDF, die neue Rechnungskorrektur mit Guthabenverrechnung und viele Detailverbesserungen.
Neu
9- Statistik- und Controlling-DashboardAuswertungen
Sie sehen jetzt auf einen Blick Umsatz- und Margenentwicklung, Top-Listen für Produkte und Kunden sowie automatische Warnungen. Die Auswertungen aktualisieren sich selbsttätig, wenn sich Belege ändern.
- Preisentwicklung je ProduktArtikel & Produkte
Ein Doppelklick im Dashboard öffnet die grafische Preis-, Margen- und Rabattentwicklung eines Artikels mit Detailansicht. Korrektur- und Stornobelege werden dabei berücksichtigt.
- Automatisches Mahnwesen mit VorschlägenRechnungen & Belege
Beim Programmstart prüft OfficeOmni, welche Rechnungen zur Mahnung fällig sind, und weist Sie per Hinweis auf offene Mahnvorschläge hin. Im Rechnungs-Bereich werden die betroffenen Einträge hervorgehoben.
- Fertige Mahntexte je MahnstufeRechnungen & Belege
Neue Mahnungen werden automatisch mit passenden Einleitungs- und Schlusstexten je Mahnstufe (auf Deutsch und Englisch) vorbelegt. Eigene Anpassungen bleiben dauerhaft erhalten und werden beim Stufenwechsel nicht überschrieben.
- Rechnungen und Gutschriften aus PDF importierenKorrekturen & Stornos
Sie können JTL-Rechnungs- und Gutschrift-PDFs automatisch einlesen lassen. Die Daten werden erkannt, einem Kunden zugeordnet und nach Ihrer Prüfung als Beleg angelegt – auch als Stapelverarbeitung für viele Dateien auf einmal.
- Rechnungskorrektur mit GuthabenverrechnungKorrekturen & Stornos
Statt klassischer Gutschriften gibt es nun die Rechnungskorrektur mit Anzeige von Guthaben und Überkorrekturen sowie einer manuellen Verrechnung offener Beträge.
- Wiederkehrende RechnungRechnungen & Belege
Eine neue Belegart mit eigenem Dialog und eigenem Nummernkreis für regelmäßig anfallende Rechnungen.
- Vollständiger DHL-Paket-VersandVersand & Retouren
Sie können jetzt alle DHL-Versandoptionen nutzen: Lieferung an Packstation oder Postfiliale, Empfängertyp-Auswahl, Zusatzleistungen wie Alterssichtprüfung und Versicherung, erweiterte Adress- und Zollangaben sowie das gewünschte Etiketten-/Druckformat.
- Editierbare Summen in der MahnungRechnungen & Belege
In der Mahnungsvorschau lassen sich die Summenfelder bei Bedarf direkt anpassen.
Verbessert
4- Erweiterte RechnungssucheRechnungen & Belege
Über ein neues Auswahlfeld bestimmen Sie, wo gesucht wird (z. B. Nummer, Kunde, Positionen, Einleitungs-/Schlusstext, Bemerkung oder Titel). Treffer werden im Text hervorgehoben.
- Klarer MahnungstitelRechnungen & Belege
Mahnungen tragen jetzt einheitlich den Titel „Mahnung" bzw. „Reminder"; die Mahnstufe steht weiterhin im Kopfbereich des Dokuments.
- Automatischer Abschluss vollständig gutgeschriebener RechnungenRechnungen & Belege
Ist eine Rechnung vollständig gutgeschrieben, wird sie automatisch auf den Status „Abgeschlossen" gesetzt.
- Überarbeitete ProduktbearbeitungArtikel & Produkte
Die Maske zum Bearbeiten von Produkten wurde aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet; Kommentare und Logs stehen zur Verfügung, sobald das Produkt gespeichert ist.
Behoben
2- DHL-Nachnahme ohne BankverbindungVersand & Retouren
Vor dem Versand per Nachnahme wird nun geprüft, ob eine IBAN hinterlegt ist. So lassen sich keine Nachnahme-Sendungen mehr ohne Bankverbindung erzeugen.
- Manuell geänderte Mahntexte bleiben erhaltenRechnungen & Belege
Direkt in der Vorschau bearbeitete Einleitungstexte werden beim erneuten Aufbau der Mahnung nicht mehr durch die Vorlage überschrieben.